Un preventivo è il documento con cui proponi al cliente un lavoro, con voci, prezzo, tempi e condizioni. Fatto bene e facile da accettare, è spesso ciò che fa la differenza tra una trattativa che si chiude e una che si perde. Qui trovi cosa scrivere, un modello pronto e come trasformare un preventivo accettato in progetto e fattura SDI senza reinserire i dati.
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Un click: il preventivo accettato si trasforma in progetto o fattura SDI.
Come fare un preventivo professionale
Struttura, voci, prezzo, errori da evitare.
Fac simile preventivo freelance
Modello pronto e cosa includere per tipo di lavoro.
Il cliente ha accettato: cosa fare
I passi successivi all'accettazione.
Lettera di incarico professionale
Quando serve e come compilarla.
Il preventivo è una fase del workflow del freelance. Vedi come si collega al resto nella guida al gestionale per freelance o esplora tutte le funzionalità di Pyva.
Un preventivo completo include: i tuoi dati e quelli del cliente, l'oggetto del lavoro, le voci con il relativo prezzo, il totale, i tempi di consegna, la validità dell'offerta, le condizioni e i termini di pagamento. Per i forfettari va indicata l'assenza di IVA (regime forfettario L. 190/2014) e della ritenuta d'acconto. Il preventivo non ha valore fiscale: è un documento commerciale che, una volta accettato, definisce gli accordi.
No. Il preventivo è una proposta che precede l'accordo e non ha valore fiscale. La fattura proforma è invece un'anteprima della fattura vera e propria, emessa di solito a lavoro concordato per anticipare al cliente l'importo dovuto, ma anch'essa senza valore fiscale finché non diventa fattura.
Sì. Un preventivo accettato per via elettronica ha validità purché sia possibile provare chi ha accettato e quando. Per questo l'accettazione online registra data, ora ed eventualmente l'indirizzo IP: crea una traccia verificabile dell'accordo, più rapida e affidabile della firma cartacea scambiata via email.
In un sistema integrato come Pyva, il preventivo accettato si converte in progetto o direttamente in fattura elettronica SDI con un click, riportando le voci concordate. Così non reinserisci i dati e riduci gli errori di trascrizione.
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