Creare e far accettare un preventivo online
In breve: scegli un template, compili righe e termini e mandi il preventivo: il cliente lo accetta online con un link. Da accettato, diventa la base per la fattura.
Parti da un template
Apri Preventivi → Nuovo preventivo. Pyva ti propone una struttura pronta, da personalizzare:
- Prestazione Professionale — lavoro one-shot a prezzo fisso (es. sito web, logo, consulenza singola);
- Collaborazione Continuativa — retainer mensile / lavoro ricorrente;
- NDA — accordo di riservatezza per la fase pre-vendita;
- Lettera di Incarico Professionale — per chi è iscritto a un albo;
- Modello vuoto — parti da zero.
Compila e manda
Scelto il template, aggiungi le righe (descrizione, quantità, prezzo) e i termini (validità, modalità di pagamento). Pyva calcola i totali tenendo conto delle specificità del forfettario (niente IVA; eventuali bollo e rivalsa dove previsti).
Quando è pronto, lo invii al cliente: riceve un link e può accettarlo online. Pyva registra l'accettazione e aggiorna lo stato del preventivo, così sai sempre cosa è in attesa, cosa è accettato e cosa è scaduto.
Dal preventivo alla fattura
Un preventivo accettato non resta lì: lo trasformi nella fattura elettronica riportando righe e importi. Se hai bisogno di un documento intermedio non fiscale prima dell'incasso, guarda la proforma.
Domande frequenti
Il cliente come accetta il preventivo?
Riceve un link al preventivo e può accettarlo online, senza stampare o firmare a mano. Pyva registra l'accettazione, così hai una traccia di quando e cosa è stato approvato.
Posso partire da un modello già pronto?
Sì. Pyva offre template pronti: Prestazione Professionale (lavoro one-shot a prezzo fisso), Collaborazione Continuativa (retainer mensile), NDA, Lettera di Incarico Professionale, oppure un modello vuoto. Puoi sempre modificare tutto.
Un preventivo accettato si trasforma in fattura?
Sì. Una volta accettato puoi usarlo come base per la fattura, riportando righe e importi senza riscriverli. Ricorda che, nel forfettario, l'imposta scatta solo quando incassi (principio di cassa).