Gestire l'anagrafica clienti
In breve: in Clienti crei l'anagrafica una volta sola: nome, P.IVA/CF e codice destinatario SDI. Da lì i dati si riutilizzano in preventivi, progetti, fatture e incassi, senza riscriverli ogni volta.
Aggiungere un cliente
Apri Clienti dal menu Lavoro e usa Nuovo cliente. Inserisci i dati anagrafici, la Partita IVA o il codice fiscale, l'indirizzo e il codice destinatario SDI (o la PEC): sono i dati necessari al recapito della fattura elettronica.
Puoi cercare un cliente per nome o P.IVA dalla barra in alto: comodo quando l'elenco cresce.
La scheda cliente
Cliccando su un cliente apri la sua scheda, dove trovi in un colpo d'occhio lo storico: preventivi, progetti, fatture e pagamenti collegati a quel cliente.
È il vantaggio di avere tutto collegato: non devi cercare "quanto ho fatturato a quel cliente" in più posti, è già lì.
Il cliente è il punto di partenza
Una volta in anagrafica, il cliente alimenta tutto il resto:
- lo selezioni quando crei un preventivo o una fattura;
- lo associ a un progetto per tracciare ore e budget;
- ci colleghi gli incassi.
Se hai fretta, puoi anche crearlo al volo con + Nuovo direttamente mentre fai una fattura: resta comunque salvato per le volte successive.
Domande frequenti
Quali dati del cliente servono per fatturare?
Ragione sociale o nome e cognome, Partita IVA o codice fiscale, indirizzo e il codice destinatario SDI (o la PEC) per il recapito della fattura elettronica. Pyva li riutilizza in automatico quando crei un preventivo o una fattura per quel cliente.
Posso creare un cliente al volo mentre faccio una fattura?
Sì. Nel primo passo della nuova fattura (o del preventivo) trovi il pulsante '+ Nuovo' per aggiungere un cliente senza uscire dal flusso. Resta poi salvato in anagrafica per le volte successive.